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                《2019年中国焦炭行业现状调研与发展机遇分析报告》调研更新工作完成!

                日期:2019年11月15日 来源:行业经济研究网 浏览次数:

                  近日,上海环盟完成了《2019年中国焦炭行业现状调研与发展机遇分析报告》调研更新工作,内容详见我站网址:http://jrtsx.com/yjbg/shiyouhuagong/20191115/29049.shtml

                  焦炭是固体燃料的一种。由煤在约1000℃的高温条件下经干馏而获得。主要成分为固定碳,其次为灰分,所含挥发分和硫分均甚少。呈银灰色,具金属光泽。质硬而多孔。按用途不同,焦炭有冶金焦炭、铸造用焦和化工用焦三大类。按尺寸大小,又有块焦、碎焦和焦屑等之分。

                  全球炼焦煤供给六成来自中国。2016年全球炼焦煤原煤产量中,中国产量10.63亿吨占比高达60%,远高于居于第二位的澳大利亚。

                  国内炼焦煤供给存在缺口,2004年开始中国转变为炼焦煤净进口国,近年年均进口5000万吨以上,2016年供给侧改革,煤炭产量下降,钢铁产量回升,炼焦煤国内短缺约7600万吨,焦煤暴涨202%。

                  2016年,进口炼焦煤5923万吨,从澳洲和蒙古进口占80%以上。

                  国际焦煤价格难以主导国内焦煤价格涨跌。当澳洲炼焦煤价格大于国内焦煤价格时,澳洲焦煤进口量会减少,而相应的蒙古焦煤进口会大幅增加超过澳洲进口量。

                  华北区的山西是炼焦煤的主要分布区!山西焦煤下属的华晋焦煤手机买彩票app沙曲矿生产的优质主焦煤已注册“华晋焦煤”品牌,主要销往首钢、太钢、鞍钢、莱钢等国内知名钢铁手机买彩票app,并出口日本、韩国等国家,享有“中国瑰宝”之美誉。

                  炼焦煤产量相对保持稳定,供给不断集中。我国炼焦煤原煤产量保持在10-11亿吨左右。随着供给侧改革的逐步推进,山西、内蒙古邓生炼焦煤产量持续增加,占比不断提高。但是主要生产省份依旧是:山西、山东、安徽和贵州四省。  

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                  我国已基本形成完整的焦化工业体系,在规模、产量、技术和管理等方面均处于世界领先水平,为我国钢铁、化工、有色冶炼和机械制造等行业的发展做出了巨大贡献。焦炭及关联化工产品在国民经济各领域发挥着十分重要的作用。

                  焦炭行业产能过剩严重,下游需求疲弱,焦炭市场仍延续供过于求的局面。2017年我国焦炭行业产能利用率为67.94%。

                  经过前几年的产能扩张,我国焦炭产能在2014年达到顶峰。2015年,由于国家始终坚持淘汰过剩及落后产能,加之当年焦炭市场行情处于低谷,焦化手机买彩票app大面积亏损,部分亏损手机买彩票app自动退出,因此我国焦炭产能遭遇拐点。2016-2017年,在供给侧结构性改革的推动下,焦化去产能速度加快,政策性的去产能、行政性的减量化生产导致焦炭产能及产量双双下滑。

                  从行业竞争格局来看,我国焦化行业呈现出以钢铁联合焦化手机买彩票app和独立焦化手机买彩票app共同存在的竞争格局。截至2015年底,规模以上手机买彩票app焦炭总产能达到6.87亿吨;手机买彩票app数量由2010年的730多家减少到602家。虽然手机买彩票app平均焦炭产能规模从68万吨提升到114万吨,但产能利用率在下降。2018年底我国焦炭行业产能约为6.45亿吨。  

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                  国际焦煤价格难以主导国内焦煤价格涨跌。当澳洲炼焦煤价格大于国内焦煤价格时,澳洲焦煤进口量会减少,而相应的蒙古焦煤进口会大幅增加超过澳洲进口量。

                  以山西吕梁产的主焦煤价格为例,2016年从420元/吨强势反弹至1530元/吨后,于12月开始逐级回落;截止2017年4月7日,吕梁产主焦煤现货价格稳定在1380元/吨,焦煤1709合约报价为1283.5元/吨,期货处于贴水状态。

                  山西焦煤手机买彩票app在2016年底与14家钢企先后签订了煤炭中长期协议,合同价格约为1300元/吨,这对于稳定2017年的炼焦煤市场价格影响较大。

                  目前,2019年炼焦煤价格在1500-1600元/吨。

                  2009年以后,国内消费的增长率逐渐下降,钢铁产品由成熟期进入衰退期,加上国家出台的一系列去产能措施,四万投资后导致一部分制造业倒闭的后果,使的2015年钢铁产品的需求量出现了负增长。

                  但事实上,多元化的下游行业分布,以及中国制造、“一带一路”、基建开发等宏观经济持续利好,使我国钢铁需求极具韧性和增长潜力。2016~2017年,我国粗钢表观消费量恢复增长,产量分别达到81042万吨、85423万吨,同比增速分别为1.9%、5.4%。2018年我国粗钢表观消费量高达8.8亿吨,同比增长3.8%,创历史新高。

                  根据国家统计局数据显示,2019年1-3月我国焦炭产量累计11216.8万吨,较去年同期增长7.3%。其中,3月我国焦炭产量为3809.7万吨,同比增长5.4%。

                  我国已基本形成完整的焦化工业体系,在规模、产量、技术和管理等方面均处于世界领先水平,为我国钢铁、化工、有色冶炼和机械制造等行业的发展做出了巨大贡献。焦炭及关联化工产品在国民经济各领域发挥着十分重要的作用。

                  2014年我国焦炭消费量为4.71亿吨,2018年为4.29亿吨,同比2017年增长1.23%。

                  焦炭应用于钢铁、有色、化工、机械等行业,焦炭主要用于钢铁冶炼,我国钢铁手机买彩票app焦炭使用量占焦炭消费总量的85%左右。

                  我国焦炭主要以自产自销为主,出口量较小,近年来的出口量尚不足国内产量的百分之一,进口量更是可以近乎忽略不计。

                  从焦炭近年的供需平衡状况来看,焦炭仍处于供应略大于需求状态,随着供给侧结构性改革的推进,焦炭期末库存呈现明显下降趋势,2018年焦炭行业期末库存约为2166万吨,较2014年同比下滑36.48%。

                  2014年我国焦炭出口量为850.71万吨,2018年为975.59万吨,同比2017年增长20.51%。

                  从出口国家方面来看,印度和日本依然是我国焦炭出口大国,2018年印度和日本出口量为202.01、153.41万吨,出口额为6.31、4.74亿美元。

                  2014年我国焦炭进口量为380.65吨,2018年为90928.11吨,同比2017年增长838.56%。

                  我国焦炭进口主要来源于蒙古、印度尼西亚、越南、日本等国家及地区。  

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                  焦炭主要用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼,起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。炼铁高炉采用焦炭代替木炭,为现代高炉的大型化奠定了基础,是冶金史上的一个重大里程碑。为使高炉操作达到较好的技术经济指标,冶炼用焦炭(冶金焦)必须具有适当的化学性质和物理性质,包括冶炼过程中的热态性质。焦炭除大量用于炼铁和有色金属冶炼(冶金焦)外,还用于铸造、化工、电石和铁合金,其质量要求有所不同。如铸造用焦,一般要求粒度大、气孔率低、固定碳高和硫分低;化工气化用焦,对强度要求不严,但要求反应性好,灰熔点较高;电石生产用焦要求尽量提高固定碳含量。

                  俄罗斯是煤炭资源在世界上占主要地位,煤炭平衡表内储量约1000亿t。其中焦煤为390亿t。焦煤开采达6200万t-6300万t,通过海运出口700万t。主要出口日本、韩国、台湾。

                  由于欧美等发达国家和地区工业化、城镇化建设过程的完成,钢铁冶金、机械制造业的转移,钢铁需求基本处于平稳趋降势头,钢铁生产对焦炭需求仍将维持稳定。目前欧美消费焦炭的主要产业是钢铁行业,高炉炼铁消费的焦炭在发达的工业化国家约占90%-95%(含铁合用焦),还有一部分铸造焦用于机械制造的铸造工序。

                  我国是世界上最重要的钢铁、焦炭生产大国,我国粗钢产量占世界50%,生铁产量占世界60%,而焦炭产量近70%。我国钢铁、焦炭的生产变化将决定世界钢铁焦炭生产的走向。从中长期看,随着全球经济逐步摆脱危机影响,复苏范围不断扩大,将逐步拉动钢材消费需求,特别是东南亚、南亚和非洲等国家和地区在工业化、城镇化作用带动下,会出现一定幅度增长。但由于我国钢材消费量的下降,整个地区的钢材消费量仍呈现下降的趋势,世界焦炭需求量将维持在目前的6.5亿t水平。印度、越南以及一些国家和地区的焦炉建设,将会是焦炭年产量维持在目前的6.5亿t水平。

                  2015年,我国炼焦煤已查明的资源储量为2803.67亿吨,占世界炼焦煤查明资源量的13%。

                  焦炭是中国重要的能源出口产品。自1995年以来,中国一直稳居世界焦炭出口的第一位。中国是全球最大的焦炭生产国和消费国,2004年全国焦炭生产量超过2亿吨,约占全球产量的56%,国内消耗约1.8亿吨,出口约1500万吨,约占国际市场焦炭贸易总量57%。中国的焦炭出口量很大,足以影响国际市场焦炭的价格。

                  目前我国焦炭生产主要集中在山西、河北、山东、陕西、河南、内蒙古、江苏、辽宁等省市,分区域来看,焦炭(不含半焦)产能主要分布在华北和华东区域,两区域占全部焦炭产能的70%,西北和华中区域焦炭产能占全部产能的17%。

                  煤焦化是传统煤化工最重要的细分行业。其行业集中度较低,凭借我国煤炭资源的相对优势和多年积累的成熟技术,在世界范围内具有较强的竞争力,未来可通过延长产业链、以化为主,提高产品附加值,从而提高手机买彩票app经济效益,实现跨越式、可持续发展。

                  我国焦炭资源配置和产业布局不合理。当今,发达国家95%的焦炭生产能力布局在钢铁手机买彩票app内部。焦炭生产过程中产生的煤气、余热等能够在钢铁生产过程中得到充分利用。而我国钢铁手机买彩票app用焦量虽占焦炭产量的80%左右,但只有33%的焦炭生产能力布局在钢铁联合手机买彩票app内,67%的焦炭生产能力为独立的焦化手机买彩票app所有。这使得我国焦炭工业综合利用水平较低,未来应通过发展化工产品来提高综合利用水平。

                  由于目前焦炭产业链整体库存处于低位,焦炭现货价格支撑很强,现货已经比市场普遍预期的时间点提前企稳。后期随着8月后山西环保督查全面展开、“蓝天保卫战”各项配套政策逐步落地,环保限产力度将进一步加大,供给端收紧是大势所趋,它将成为焦炭价格反弹的第一驱动力,推动焦炭成为新风口。

                

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